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    Industry 行業資訊

    仁義乃立身之本,是做人的根本原則,仁義即有仁愛之心、寬厚之德、容人之量、正義之感。

    【轉載】水泥行業承壓四季度或弱反彈,碳交易體系加速行業集中度提升

    瀏覽次數: 發布時間:2022-11-07 11:51:52

    摘要:在煤炭價格大漲、疫情影響、資金緊張等多重因素疊加影響下,今年前三季度水泥企業出現產品銷量下滑、售價下跌現象,業績表現普遍不佳。

    在煤炭價格大漲、疫情影響、資金緊張等多重因素疊加影響下,今年前三季度水泥企業出現產品銷量下滑、售價下跌現象,業績表現普遍不佳。

    多位行業人士對財聯社記者表示,今年“金九銀十”行情落空,預計四季度水泥行情較三季度會有一定程度好轉,水泥價格將會有所反彈,但需求弱恢復下價格上漲空間有限。全年來看,水泥需求將面臨較大下行壓力,行業效益難言樂觀。

    而隨著2023年水泥行業正式納入碳交易體系的傳聞,頭部水泥企業加速資產重組的步伐,多家跨界、經營不善的水泥企業則選擇“套現”離場。

    三重因素疊加,行業利潤下降超40%

    國家統計局公布的數據顯示,2022年1-9月份,全國水泥累計產量15.62億噸,同比下降12.5%,水泥產量創下2012年以來最低值。全國31個省份中,僅有河南地區水泥產量實現增長,貴州、吉林、上海和遼寧4個省份水泥產量降幅則超過20%。

    此外,今年以來全國水泥價格指數走勢漲少跌多,價格重心整體下移。截至9月30日,全國水泥價格指數報收152.01點,較2021年同期下跌23.67%。

    水泥上市企業三季報業績表現同樣不佳。

    截至10月31日,已披露三季報的18家水泥上市公司中,僅有三和管樁、青松建化、海南瑞澤、西部建設4家公司前三季度凈利實現同比增長,另外14家公司凈利均出現較大幅度下滑。其中,海螺水泥凈利同比下降44.53%、華潤水泥凈利同比下降65.4%、塔牌集團凈利同比下降92.03%。

    針對業績下降原因,多數上市公司歸結為“燃料成本大幅上漲,水泥產品銷量下滑、售價下跌”。

    10月27日,塔牌集團在投資者關系平臺上回應稱,今年以來,受疫情反復及房地產調控累積效應等影響,水泥市場需求明顯減少,供需關系嚴重失衡,導致各區域水泥價格出現較大降幅,同時煤炭采購價格同比大幅上漲,推高了水泥制造成本,疊加影響下,公司水泥銷售量價齊跌,成本上升,導致水泥主業盈利能力大幅下滑。

    水泥企業三季度利潤下降的原因,與成本端煤炭價格上漲關系較大,“水泥產銷量同比下降,成本又比去年高,行業利潤預計下降40%-50%,但利潤仍有保障,大部分水泥企業可以不虧?!?/p>

    預計Q4市場需求溫和回升

    受煤炭價格大漲帶動影響,9月開始,華南、華東等地區水泥價格迎來上調,幅度多在30-50元/噸。水泥大數據顯示,2022年1-9月動力煤現貨均價1270元/噸,同比大漲35.6%。

    分區域看,進入九月全國水泥價格緩慢上行。10月下旬,國內水泥市場需求維持弱復蘇態勢,盡管整體市場需求表現一般,但企業通過執行錯峰生產措施,維持市場供需關系弱平衡,價格得以繼續保持上行態勢。

    業內人士表示,整體來看10月份水泥行情比前兩個月要好,“基建支撐作用明顯,水泥用量整體不錯,受疫情影響也不大?!彼瑫r表示,但大家期望的10月趕工行情在市場中并沒有體現出來,目前僅北方地區在趕工,但對需求的整體帶動作用有限。

    在他看來,目前水泥下游最大的問題是資金問題,其次是疫情帶來的不確定性?!耙咔榈挠绊懼饕诜拷ê褪姓?,地區封控將抑制房建和市政的需求增長?!?/p>

    三和管樁近日在回答投資者提問時表示,第四季度到春節前屬于行業旺季,公司有好的預期。全國各區域水泥價格普遍出現修復性回升,水泥行業旺季周期有望逐步復蘇。

    “在高成本、供需錯配的影響下,四季度市場需求預計會溫和地回升,水泥價格有上行的空間。同時也要看區域限產的執行力度,預計整體漲幅不會太大?!?/p>

    水泥行業集中度再提升

    業內人士分析認為,碳排放交易體系的建立有利于水泥行業中長期供給側的把控,同時也將加速企業分化,龍頭企業將享有超額收益。

    在此情形下,頭部水泥企業加快資產重組。

    10月28日,天山股份發布《關于公司內部業務整合及架構調整的公告》,稱基于新天山水泥由中聯水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥、新疆天山5 個水泥板塊公司重組整合。

    海螺水泥也在加速擴張,分別于今年4月和5月收購了曼旗宏基水泥有限公司股權和哈河水泥的水泥、礦粉生產線及相關土地使用權等資產。據了解,目前海螺水泥正與淮南舜岳水泥有限責任公司洽談收購,且將于年底前完成收購事宜,本次收購是擴張規?;虍a能置換的需要。

    中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林近日亦表示,未來水泥行業集中度有望進一步提升。一些業績欠佳的水泥企業將積極謀求轉型,剝離水泥資產。而大型水泥公司有望通過收購等方式,獲得更大的市場份額。

    頭部企業加速重組的同時,多家水泥企業相繼剝離水泥相關資產。

    10月29日,龍泉股份公告稱,注銷全資子公司吉林澤泉;金圓股份在9月21日的公告中表示,公司已將全資子公司互助金圓100%股份變更至浙江華閱名下;海南瑞澤于9月13日公告稱,公司將全資子公司金崗水泥85%股權轉讓給華潤水泥,出售后,公司將不再擁有水泥生產業;再往前,8月博聞科技公告稱,擬對水泥粉磨站實施停產,并對相關固定資產進行報廢處置,水泥粉磨站停產后公司將不再從事水泥生產經營業務。

    對此,業內人士認為,水泥產業集中度進一步提升是必然趨勢,背后原因主要是房地產下行導致水泥需求下降,以前跨行而來、競爭力不強的水泥公司選擇“短尾求生”并不奇怪。

    他預計,后面可能還會有很多水泥廠進行轉讓,“對于虧損的水泥廠來說,明年需求被動下降,競爭更大,而且明年水泥行業要納入碳交易市場,成本又有增加,后續會更不利,處境會更艱難,還不如早點賣掉?!?/p>

    來源:數字水泥網

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